Investing.com — 프리덤 브로커 애널리스트 지거 커멧은 M/I 홈스(NYSE:MHO)의 목표주가를 170달러에서 172달러로 상향 조정하면서 ‘매수’ 등급을 유지했다.
애널리스트는 M/I 홈스가 어려운 시장 상황에도 불구하고 견조한 2분기 실적을 기록했다고 밝혔다. 신규 계약 건수는 두 자릿수 주문 증가와 함께 2분기 사상 최고치를 기록했으며, 판매 흡수 속도가 빨라지고 취소율은 급격히 감소했다.
분기 내내 모기지 금리가 높은 수준을 유지했기 때문에 예상대로 매출과 주택 인도량은 전년 대비 감소했으며, 보고된 이익에는 재고 관련 비용이 포함되었다. 실현 판매 가격이 금리 인하 지원 확대와 토지 비용 상승으로 완화되었음에도 불구하고, 매출총이익률은 컨센서스를 상회하고 직전 분기 대비 개선되었다. M/I 홈스는 지난 12개월 동안 20.9%의 매출총이익률을 기록했으며, 현재 주가는 150.44달러로 애널리스트의 목표가 172달러에 근접하고 있다. 인베스팅프로 팁에 따르면 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 플랫폼은 10가지 추가 독점 팁을 제공한다. 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자들은 MHO와 1,400개 이상의 다른 미국 주식에 대해 제공되는 종합 프로 리서치 보고서에 접근할 수 있다.
애널리스트는 가격 압력에도 불구하고 회사가 마진을 관리하는 실적에 주목했다. 분기 동안 금리 인하 지원 폭이 확대되었고 토지 비용은 계속 상승세를 유지했다.
프리덤 브로커는 목표주가 상향과 더불어 해당 주택 건설업체에 대한 ‘매수’ 추천을 재확인했다.
다른 최근 소식으로, M/I 홈스는 2분기 재무 실적을 발표하며 11억 달러의 매출을 기록했는데, 이는 월스트리트의 예상치인 10억 5천만 달러를 넘어선 수치이다. 하지만 주당순이익(EPS)은 예상치인 3.51달러에 못 미치는 3.14달러를 기록했다. 높은 토지 비용과 모기지 금리 인하 지원으로 인한 이익 압박에도 불구하고, M/I 홈스는 신규 계약이 15% 증가하여 2,387채로 사상 최고치를 기록했다고 발표했다. 이러한 발전은 어려운 비용 조건 속에서도 계약 물량을 늘릴 수 있는 회사의 역량을 보여준다. 매출 호조는 강력한 판매 실적을 시사하지만, 이익 부진은 마진 압박을 나타낸다. 투자자들은 회사의 재무 성과에서 나타나는 엇갈린 신호에 주목할 수 있다.
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